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文|王亚琪 编辑|斯问 来源 | 电商在线 2024年2月7日,阿里巴巴集团 (纽交所:BABA,港交所:9988,以下简称“阿里”)公布截至2023年12月31日止的季度业绩(2023年10月1日—12月31日)。 过去一年,对于阿里而言,是变化颇多的一年。 2023年一开年,阿里就以“1+6+N”组织变革将业务分拆成淘宝天猫商业、本地生活等六大业务集团和多家业务公司;年末,新上任的淘天集团CEO吴咏铭又官宣以80后少壮派为代表的全新淘天管理团队,这支年轻团队负责的淘天集团在阿里贡献收入接近一半。 2024年,阿里预计将针对核心业务,保持积极投入。 如今身兼集团、淘天集团、云智能集团三个CEO职务的吴咏铭表示:“集团最高优先级是让电商和云计算两大核心业务重燃增长动力。未来一年,我们将在改善用户核心体验上加大投入,以支持淘天集团重拾增长及稳固市场领导地位。我们将聚焦资源开发公共云产品,保持国际商业业务的强劲增长势头。” 这个季度,阿里宣布将股份回购计划增加250亿美元,加上之前马云和蔡崇信的真金出手。这充分说明内部思想已经统一,2024年必将是新的开始,巨震背后,资本市场也要花时间认识和理解一个新的阿里巴巴。 用消费频次带动GMV增长 这一季度,阿里收入为2603.48亿元(本文财务数据均以人民币计),同比增长5%。 经调整EBITA同比增长2%至528.43亿元(一项非公认会计准则财务指标,剔除了部分利润影响项目如利息费用、投资净收益,被认为能更准确地反映核心经营业绩)。 其中,淘天集团的收入贡献依然是最高的,收入1290亿元,同比增长2%。其主要收入和利润来源于“客户管理收入”,也就是平台商家的广告费和佣金,这一项相较同期维持平稳。 客户管理收入之外,淘天集团还有“直营及其他”业务(主要是天猫超市、天猫国际),和中国批发商业(1688批发平台)。分别收入316亿元、53亿元,增长2%和23%。 值得注意的是,由于交易买家数和订单量的增长,本季度在线GMV实际上取得了同比增长,但部分被平均订单金额下跌所抵销。从财报中来看,这主要是因为年初提出的价格力战略已开始奏效,阿里拓展了更多性价比的产品种类,平台收入结构也发生了变化——过去天猫商家往往更受外界注意,但价格力战役下,淘宝商家提供的GMV正在增长。 价格力是2023年电商行业最重要的关键词。在激烈的中国电商市场中,和其他平台相比,阿里一直更为强调消费分层的重要性。价格力也被认为是淘天“用户为先”的重要体现。 在财报后的电话会上,吴咏铭指出: “鉴于现在用户跨平台消费的竞争形式,回归用户是我们的战略核心。我们将在用户核心体验上加大投资,提高客户购物体验。我确信淘天集团坚持万能的淘宝的定位,在消费分级体系下,为不同消费者提供好货、好价、好服务的购物体验,一定能够获得用户的信任,重回增长轨道。因此,2024年对于淘天集团是综合能力提升之年,也会是一个投入的大年。” 他透露,新的一年,淘天集团将按照优先顺序重点投入以下方面: 第一,商品供给。加强淘宝天猫平台对品牌商品和产业带商品的投入。这将进一步强化淘天的商品供给优势,从而更好地满足消费者的趋势和需求; 第二,价格力及效率。加大投入产品能力建设和商家与平台的商业模式关系优化,针对不同类型的供给方提供灵活经营模式,提升商家以及工厂的经营效率,创造出更优性价比; 第三,协同商家及物流合作方,提升售前、售中、售后以及物流的全程消费者体验。 总结来看,现阶段淘天集团更为看重的,是通过供给的丰富,给出更具性价比的商品,只要赢得用户,就能赢得“增长”。吴咏铭在电话会中表示:“通过以上措施,提升淘天的综合能力,并提供好货、好价、好服务的消费体验。我们相信平台的消费体验和服务质量的提升,一定能带来用户消费频次的提升,也会带来用户增长效率的显著提升。” 国际业务增速亮眼,但仍在亏损 总的来看,淘天集团本季度贡献1290亿元收入,接近于阿里总收入的一半。剩下一半,由“1+6+N”中,除淘天集团之外的五大业务集团,及“N”代表的“所有其他”业务贡献。 这一季度,云智能集团收入280.66亿元,同比增长3%。其利润增长更为亮眼,经调整EBITA同比增长86%至23.64亿元。对此财报中给出的解释是,因为减少利润率较低的项目式合约类收入,提升了收入质量。同时,公共云产品及服务收入增长,带动盈利能力的提升。 但要说增长最迅速的,还是国际数字商业集团。 2022年1月份,蒋凡开始带队阿里国际业务,也就是现在的阿里国际数字商业集团。不像亚马逊用一个平台做全球市场。阿里国际业务往往基于不同的地域,推出不同的产品。其中,全球批发业务主要是阿里国际站,全球零售业务是速卖通。深耕单一市场的平台,东南亚有Lazada,欧洲上线了Miravia,土耳其是Trendyol,还有南亚的 Daraz。 这一季度,该集团收入同比增长44%至285.16亿元,整体订单同比增长24%。这一营收规模已和菜鸟的284.76亿元、云智能的280.66亿元基本持平。其中,速卖通实现超过60%的订单同比增长,主要是因为Choice的推出。 去年3月,基于全托管和半托管模式的速卖通Choice在海外上线,Choice通过高性价比、高品质的商品,以及更快的物流速度和更好的客户服务,提供更佳的体验。2024年1月,Choice订单约占速卖通总订单量的一半。 此外,Trendyol录得双位数订单增长,并进一步将业务扩展至中东地区。Lazada则继续专注于提升运营效率。随着变现率进一步提升以及物流成本降低,Lazada每单亏损收窄。 不过,尽管国际数字商业增长迅速,但其仍未实现盈利,且因市场和前期的投入,这一季度经调整EBITA亏损31.46亿元,亏损扩大388%。 截至2023年12月31日止季度,菜鸟收入同比增长24%至284.76亿元。 过去几个季度里,菜鸟集团的收入结构中,外部客户占比已经超过70%。与此同时,菜鸟国际物流规模的扩张,也是近几年推动其收入长期呈正向增长的要素。 为支持跨境业务发展,随着端到端能力的升级,菜鸟进一步拓展全球5日达优质物流服务的范围,本季度新增两个国家。全球5日达优质物流服务的订单量实现环比三位数增长。 本地生活集团、大文娱集团分别收入151.60亿元、50.40亿元,增长13%、18%。 数据显示,本季度,本地生活集团订单同比增长超过20%。截至2023年12月31日止的12个月,本地生活集团年度活跃消费者达到超过3.9亿,其年度购买频次同比快速增长。 大文娱的收入增长则由阿里影业线下娱乐业务的收入增长所带动。本季度,阿里影业旗下子公司大麦通过为中国几乎所有大型演唱会提供服务,巩固其行业领先地位,带动GMV同比高速增长。阿里影业电影分部参与制作及宣发的电影总票房,占中国总票房超过一半。 今年是阿里诞生的第25年。外部消费环境、竞争环境的变化,正在带来更多的挑战和机遇。对于拥有众多业务的阿里而言,电商是核心业务,也是竞争最激烈的业务,通过综合能力的提升、用户体验的持续优化,进行存量挖掘是最好的解法。但与此同时,云智能、物流、海外市场都是需要持续投入的前中期业务,如何平衡自己的节奏,这将会是未来阿里在很长一段时间持续要回答的问题。 文章来源:“电商在线”,未经允许不得转载。 文章代表作者观点,版权归原作者所有,热传平台仅提供信息存储空间服务。 |
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