“牛马饮料”的下坡路

#媒体热点# 2024-5-29 15:27 213人围观媒体热点

来源｜巨潮WAVE
文 | 小卢鱼
编辑 | 杨旭然
“牲畜累了还知道休息，而牛马累了只会自己花钱买咖啡”，最近网络上流行起来的吐槽，不经意地给咖啡打上了“牛马饮料”的标签。
按照营销号的说法，上世纪咖啡豆会被用作饲料和兽药，好让牲畜吃的更少但精力更旺盛、干活更卖力——这似乎和现在白领喝咖啡有些异曲同工。舆论变化之下，瑞幸推出的加3元升级超大杯活动，也被称为“更适合打工人的牛马杯”。

当然，咖啡作为人类饮料的历史，要远远长于它作为牲畜饲料的历史。
和茶叶一样，两者都是帮人提神醒脑的好物。“牛马饮料”说法的流行，并不意味着饮料本身有什么问题，核心的原因还是城市白领对于自身的工作环境、工作状态的不满，导致了对咖啡的迁怒。
普通人每天喝杯咖啡，实际上并不是很便宜的事情，毕竟十几块钱也能做很多事。但对很多咖啡品牌来说，他们同样没能从动辄二三十一杯的咖啡里赚到多少利润。中国咖啡市场9.9的价格战打了一年，库迪收缩、闭店，瑞幸则由盈转亏，就连星巴克的财报也不乐观。
咖啡行业在开店潮与闭店潮中，走到了一个进退两难的境地。这时候再冒出来一个“牛马饮料”的名声，显然对行业来说是比较不利的。

规模
中国的咖啡店数量过剩了吗？中国人口基数大，咖啡豆总消耗量与美国、巴西、日本等成熟市场相比，规模体量却相差三四倍。而且2022年中国人均年饮用咖啡数仅为11.3杯，远低于巴西的376.0杯、美国的288.9杯和日本的207.4杯。
一个咖啡渗透率较低而人口数较高的消费市场，反过来说也是一个增长潜力巨大的消费市场。而且有瑞幸咖啡置之死地而后生的例子摆在眼前，激励了众多创业者与投资者们竞相涌入这个消费赛道。

事实证明，中国咖啡行业规模增长速度确实很快。《2024中国城市咖啡发展报告》显示，近三年来，中国咖啡产业的年均复合增长率为17.14%，2024年中国咖啡产业规模预计将达到3133亿元，较2023年的2654亿元增长18%。
中国人均咖啡消费量也在增加，2023年中国人均咖啡年饮用数已经达到16.74杯，较2016年人均年饮用数9杯的数据近乎翻倍，即便同2022年相比这个数据也猛增了约46%。
消费崛起往往伴随着供应激增，毕竟2022年我国一线、新一线、二线城市每万人拥有现磨咖啡馆数量仅为2.3家、1.4家和0.9家，三线及以下城市每万人拥有咖啡馆数量仅为0.4家，完全有空间多开几家新店的样子。
瑞幸、库迪等连锁品牌，成为了过去两年两年中国咖啡门店数量疯狂增长的主要动力，GeoQ智图收录的15家典型连锁咖啡品牌，2023年开店数量达到18610家（其中8034家由瑞幸贡献），相对2022年开店增速高达252%。
连锁咖啡品牌之外，还有许多从茶饮跨界来做咖啡的品牌在积极扩店，比如茶颜悦色旗下的鸳央咖啡门店数已接近百家，7分甜创立的轻醒咖啡也快开了50家门店，沪上阿姨母公司创办的沪咖甚至达成了千店成就。
今年咖啡品牌的开店速度也是一点都看不到下降的意思，20家连锁咖啡品牌4月份新开门店1023家，同比2023年2月上升8.83%，环比2024年3月上升72.8%，门店总数已高达41583家。
新开的咖啡门店大多集中在白领聚集的写字楼附近，或者人流量较大的购物中心和居民小区，这些地方也同样是奶茶品牌喜欢聚集的地方。在竞争激烈的饮品赛道里，几乎没有什么品牌能独占好地段。

在连锁品牌高歌猛进、各显神通争夺市场的时候，各种小品牌和个人创业的咖啡店正在艰难的夹缝求生。
2023年中国新增注册咖啡相关企业近6万家，近一年倒闭的咖啡门店则有3.8万家，可以说很多小品牌和个体户都做了咖啡创业的炮灰，投资、加盟、选址、运营、品控哪一样都不简单，做咖啡店老板可能还不如打工人轻松。
咖啡创业这么难，总让人怀疑其实中国的咖啡行业早已供给过剩，消费数据看着还在涨，其实都是咖啡品牌烧钱补贴的功劳。

利润
市占率与毛利率要如何平衡？咖啡并不是中国人的传统饮料，就算喜欢喝咖啡，这喜欢也掺杂了职场社交、文艺装逼等多种的因素。在这样的用户心智下，价格恐怕是比口味更值得思考的问题——后发咖啡品牌越想出头，就越不能回避价格战的问题。
瑞幸咖啡的价格本就比星巴克便宜且有大量优惠券补贴客户，其联合创始人陆正耀离开瑞幸后新创立的库迪咖啡，更是直接掀起了9.9元咖啡大战，并将瑞幸、Tims、肯德基等众多品牌卷入其中，让星巴克也不得不增加优惠的力度和频率。

美团餐饮数据显示，2022年人均20元以下的咖啡消费规模增速最快，2023年下半年咖啡价格战开始之后，许多消费者对咖啡价格的定位更是下调到10-15元/杯，直接逼近瑞幸等头部品牌对成本控制的极限能力。
瑞幸咖啡最近的财报中已经显示出价格战带来的压力，在连续两年实现盈利后重回亏损。根据2024年第一季度财报，瑞幸咖啡当期营业净亏损为8320万元，自营门店的运营利润率也从2023年同期的25.2%下滑到7%。
星巴克的财报同样令投资人失望，截止今年3月31日公司实现营收85.6亿美元，同比下降2%，净利润为7.72亿美元，同比下降15%。财报公布当天，星巴克股价大跌15.82%，市值蒸发约1150亿人民币，创近四年来最大跌幅。
星巴克的问题来源于客户光顾频率和订单规模的减少，但认为自己还有进军县城等下沉市场的空间。瑞幸咖啡的问题则要更复杂一些，激烈的行业竞争之下，本土咖啡品牌似乎很难维系市占率与利润率之间的平衡。
其实早在2023年第四季度的时候，瑞幸咖啡一边在淡季加速开店抢占市场，一边加大优惠补贴力度以应对库迪咖啡的挑战，虽然看似留住了客户的脚步，整体毛利率却比非价格战时下滑了9.3%，较价格战刚开始的三季度也下滑了5.7%。
毕竟咖啡9.9元/杯确实不是一个合理的价格，即便在巴西、越南这样的咖啡豆原产地，主打性价比的咖啡品牌价格也要13元/杯左右，瑞幸一开始高调迎接价格战，也只是想以9.9元款引流、靠15-20元款来盈利。

低价策略开始反噬后，瑞幸自然会收缩补贴减少失血，从全场饮品都可使用9.9元优惠券，到今年2月仅有8款产品可以使用，再到目前仅支持5款基础单品或加3元升级成超大杯。
然而尴尬的是，薅多了羊毛的客户们似乎并不能接受没有9.9活动的瑞幸，或者说对瑞幸的品牌定位没办法再调高了，这对瑞幸实现长期价值是非常不利的。
打响价格战第一枪的库迪咖啡，在淡季、补贴和加速开店的三重压力下，已经疲态尽显、后劲不足。联营商们也深陷亏损，开店速度明显放慢，原本“以低价换市场，打垮对手后再慢慢涨价”的美梦并不如想象中顺利。

增长
“咖啡+”会是价格战的破局之法吗？对咖啡和奶茶品牌来说，一个很残酷的现实就是他们的竞争对手时时刻刻都有很多，而且永远都不可能“杀光”。这些品牌可以利用互联网思维做运营、做产品、开拓市场，但不可能同互联网公司一样做到垄断市场、赢家通吃。
在产品售价不适合调高的时候，咖啡、奶茶品牌想要做厚利润，还是得在供应链和加盟商身上动脑筋。蜜雪冰城早就在这一点上给同行们做出了成功的示范。
瑞幸在网络上常与蜜雪冰城“拌嘴”，但该学的也没少做。自2021年开启新零售合作伙伴计划，瑞幸的加盟店便在快速扩张，连续三年加盟收入呈现高速增长，2023年该业务营收突破 60 亿元，其中原材料收入占比最大。

瑞幸加盟店的收入会先进入公司总账户，从中收取原材料差价和毛利分成，其中毛利则采取分级抽成的方式，每月毛利8万元以上的部分抽成高达40%，可以说做的越好的加盟店给瑞幸的“贡献”就越大。
而原材料价差收入就要仰赖供应链的品质和效率，今年4月瑞幸在昆山投资1.2亿美元兴建的、年产能3万吨的新烘焙厂正式投产，一举成为国内产能最大的咖啡烘焙基地，和瑞幸开启第二竞争曲线的标志。
半年之前，星巴克中国咖啡创新产业园同样在昆山落成投产，总投资2.2亿美元，是星巴克在华最大的一笔咖啡生产和物流基地建设投资，标志着中国在星巴克全球各市场内率先实现 “从生豆到咖啡” 垂直产业链的规模化整合。
供应链全覆盖、高效化、本土化的能力，无疑是头部咖啡品牌保持竞争力的底牌，谁能把成本和质量控制做到极致，谁的战略纵深就更大。
对于非头部咖啡品牌来说，“咖啡+”可能会是突破重围、获得增长的方法。
例如西西弗书店就实行了“书店+咖啡”的复合式经营模式，增加了顾客的停留时间和消费机会，通过图书销售和咖啡、文创产品等业态收入获益，非书籍销售的收益甚至超过了图书本身，侧面证明了“咖啡+”的价值。

西西弗书店矢量咖啡

五年前才从加拿大来到中国市场的Tims，则靠着“咖啡+贝果”的双品类模式，逐步跑通了自己的差异化。
贝果有低油低糖、口味多样、适合咸口热食的中国胃等优点，Tims在发现贝果销售量和复购率都在持续增长后，就用贝果取代了原本作为“咖啡搭子”主打款的三明治和甜甜圈。
不过，要想在中国这个消费者偏好多变、喜新厌旧、精打细算的市场上长久生存下去，咖啡品牌们做好“咖啡+”的各种创新，只是基础课。
如何让打工人喝咖啡喝得心甘情愿，才是更重要的问题。毕竟，“牛马饮料”这个名号可实在太难听了。

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